创新突破、逆势而上—2019年建筑陶瓷与卫生洁具行业发展概况

回顾2019年,世界经济贸易增长放缓,贸易摩擦、地缘政治紧张局势等动荡源和风险点增多,全球经济微弱复苏的步伐更显沉重，中国经济发展稳中有进,继续保持在合理区间, 运行质量稳步提高。2019年，我国建筑陶瓷与卫生洁具行业在国内外经济增长放缓、中美贸易摩擦、环保政策收紧、跨界竞争的背景下,市场竞争日趋白热化、行业洗牌加速,对许多企业来说可谓是“趟风冒雪,负重前行”。值得欣慰的是, 在行业同仁的共同努力下，坚持以供给侧结构性改革为主线，不断推动企业向高质量发展转变,行业逐步走向理性发展轨道；淘汰落后取得阶段性成果, 产品升级持续推进，企业结构和布局不断优化；新旧动能转换部分加快；与此同时,产品和技术迭代升级、渠道变革、跨界整合对传统建筑陶瓷与卫生洁具行业带来新的机遇与挑战。

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2019年全行业总体运行情况

2019年,我国建陶卫浴行业在面对亘古未有的严峻挑战下,行业整体平稳发展,经济形势继续保持在深度调整的运行空间。尽管受国内外经济环境、房地产政策调控、消费升级、需求转移等诸多不利因素的影响, 陶瓷砖行业仍呈现较强韧性, 纵然陶瓷砖产量增长曲线日渐进入下行通道已成为一个必须直面的现实,但是行业整体和多数企业经济效益好于2018年；产业政策迭代和环保提标的双向挤压,对我国建陶产业转型升级形成倒逼机制,加速落后产能和低效益企业退出；房地产业进入调整期,以及精装房、整装、工装、互联网家装、装配式建筑进一步的提升,采购渠道的多元化及新兴渠道的兴起颠覆传统营销模式；产业集中度快速提升、行业洗牌速度加剧；协会团体标准在引领行业转型升级、结构调整和提质创新中发挥越来越重要的积极推动作用；品牌时代重磅来袭与资本市场的加持助推头部建陶企业迅速扩大市场份额, 企业销售业绩逆势上扬,增长质量和经济效益都远远高于行业平均水平；市场博弈从增量市场转为存量市场,从同业竞争到跨界竞争,常态促销模式日渐式微,营销进入“优劣势”快速转换的时代；抛光砖、瓷片等低附加值产品产量大规模骤减, 岩板、厚板、功能性瓷砖、发泡陶瓷成为行业新宠, 成为国内陶企寻找差异化的突破口；美国对华瓷砖“双反”,对原本就遭受重创的我国陶瓷砖出口而言可谓是推波助澜, 2019年陶瓷砖出口依旧延续下滑态势,但出口额和出口平均单价均有不同程度上涨；国产超大吨位压机的诞生成为中国建陶行业标志性的技术创新,推动国产陶瓷砖装备技术研发继续创新提速,缩短了与世界先进陶瓷装备技术生产强国之间的差距；行业智能化、绿色发展的步伐加快,绿色制造、智能制造成为行业逐步迈进高质量发展新时代的主旋律；市场的核心供需失衡和创新能力不足等制约行业发展的深层次问题依旧存在。

据统计，2019年全国规模以上建筑卫生陶瓷企业1522家，比2018年减少122家，同比下降7.42%，全年主营业务收入3877.62亿元，同比增长2.81%；实现利润总额266.11亿元，同比增长12.43%；全行业平均销售利润率为6.86%，同比增加0.58%；亏损企业数量221家,比2018年增加2家,亏损企业面为 14.52%,同比增加 1.2个百分点,期末产成品库存338.96亿元，同比增长1.26%。

其中,1160家规模以上建筑陶瓷企业，105家企业被淘汰出局；实现营收3079.91亿元，同比增长2.89%；实现利润总额194.67亿元，同比增长10.58%；销售利润率为6.32%，比去年同期增加0.44个百分点；亏损企业数量191家, 比2018年增加7家；亏损企业面为 16.47%, 同比增加 1.92个百分点；期末产成品库存293.32亿元，比去年同期增长0.08%；继2018年中国陶瓷砖产量跌破100亿平方米之后, 2019年陶瓷砖产量继续在下行通道持续走低, 达到82.25亿平方米，同比下降8.73%, 下降幅度较2018年减少2.47个百分点；重要建陶产区除福建实现10.97%的增长,广东、江西、山东、四川均出现不同程度的下滑，其中四川为-1.56%, 广东-5.75%，江西-7.58%, 山东-19.59%；新兴建陶产区云南、贵州、陕西、湖南的产量均接近或超过10%的增长，湖北产量增长4.94%, 其他河北、河南、广西等产量也都出现不同程度的下滑。

我们不难发现:在陶瓷砖产量继续下滑,而行业经效数据较上一年保持一定增长的背后: 一方面是环保、土地、能源、劳资成本攀升，以及营销成本的加大等因素导致行业平均单价上涨,由2018年的33.22元/平方米上涨到37.45元/平方米,增长12.73%,以保证企业一定的利润空间;第二,市场需求的变化倒逼行业转型升级和企业产品结构调整不断推进,优秀品牌企业研发创新投入力度加大,高附加值产品在逐步取代过去低端产品,产品结构持续升级; 第三，企业应对市场变化的能力与任性进一步提高，企业正在继续向提质增效的高质量发展方向良性发展。

2019年我国陶瓷砖出口量继续延续下滑的态势，全年出口量7.7亿平方米, 同比下降8.45%, 出口额45.55亿美元，同比增长5.83%, 陶瓷砖出口平均单价为5.91美元/平方米, 比2018年提高0.79美元。

2019年，全国卫生洁具市场总体供需基本趋于平衡，但中国卫浴行业同样经历了2018年瓷砖行业所遭遇的“寒冬”，房地产市场调控、精装房政策推广普及、整装和工装大型集采的兴起，消费者群体年轻化和需求多元化等诸多因素，让中国卫浴市场变得更加复杂。卫生洁具类生产企业的产销形势好于陶瓷砖类生产企业；房地产、工装 、整装等集采赊销模式在提升行业竞争门槛的同时，也在侵蚀企业的利润与现金流；资源越来越向头部企业集中，品牌优势日渐明显；优秀品牌企业的质量和效率显著提升，市场占有率进一步扩大；也给企业提出了更高的要求；整装卫浴、装配式卫浴迅速崛起步入高速发展期，整体卫浴市场竞争更加激烈；新零售打通线上和线下的渠道壁垒，满足消费者体验式购物的需求；新国货和民族品牌的崛起，打破多年以来外资品牌长期占据国内卫生洁具市场格局，新的市场秩序在建立；卫浴产品智能化、个性化、一体化以及注重健康环保节水逐渐成为卫浴行业发展的新趋势；新一轮科技革命商用对卫浴行业产生深远影响，智能、智造已经成为卫浴行业的核心发展趋势；通过多种渠道拥抱资本市场，运用金融杠杠实现产业扩张成为主流卫浴企业心照不宣的共识；我国卫生陶瓷产品出口逆势增长, 出口量、出口额及出口单价均大幅提升,并创下历史新高。

据统计, 362家规模以上卫生陶瓷企业, 较上年减少17家；实现营收797.72亿元，同比增长2.52%；实现利润总额71.44亿元，同比增长17.79%；销售利润率为8.96%，比去年同期上升1.17个百分点；亏损企业数量30家, 比2018年减少5家；亏损企业面为 8.29%, 同比减少 0.94个百分点；期末产成品库存45.64亿元，比去年同期增长9.61%；卫生陶瓷产量超过2.37亿件，同比增长1.39%。卫生陶瓷主要产区除河南省产量下降11.25%外,广东、福建、河北、湖南、湖北产量同比均有不同程度的增长，分别为 1.21%，7.53%, 13.13%，19.57% 和29.51%；其他地区除北京外，四川、重庆、上海、山东产量均有不同程度的增长。我国卫生陶瓷产品出口逆势上扬, 出口量达9623万件，同比增长13.96%；出口总额为79.85亿美元；同比增长46.33%；平均单价从64.62美元/件增长到82.97美元/件，同比增长28.40%；出口量、出口额及出口单价均有较大提升,并创下历史新高。

二

行业发展新动态

结构调整稳步推进，淘汰落后产能成效显著

为积极促进产业结构优化升级，严格贯彻落实国家淘汰落后产能政策和环保标准, 坚持走新型工业化发展道路，建立健全落后产能有序退出机制，国家颁布实施的《碳排放权交易管理暂行条例（征求意见稿）》、《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《排污许可证管理办法》制度、《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》、以及各产区地方政府的政策迭代和环保提标加速推进了建陶卫浴行业转型升级和淘汰落后产能的进程。近三年，建陶行业淘汰产能约25亿平方米，240余家规模以上企业淘汰出局；行业洗牌加速，产业集中度进一步提升,低端中小企业生存日趋艰难，随时面临被淘汰的危机；“煤改气”政策的落地加快建陶卫浴行业向绿色制造、清洁生产的发展脚步,2019年陶瓷砖行业煤炭消费量比2015年下降80%、用户天然气达到60%以上；环保标准提高和产业政策的加持,生产成本的提升以及替代产品的增多,让低附加值产品逐步退出市场,据不完全统计, 全国瓷片生产线数量在过去两年减少近35%, 产品结构进一步优化,淘汰落后产能工作取得明显成效。

绿色制造、智能制造是行业迭代的必由之路

2019年9月,建陶行业又有7家企业进入工业和信息化部公布第四批绿色制造名单。截至目前，建陶行业“绿色工厂”已达18家, 其中唯美、新明珠、蒙娜丽莎三家头部企业多个工厂荣登榜单, 从侧面反映出优秀品牌企业绿色制造水平在行业中的领先优势,同时对建陶卫浴行业绿色转型起到了以点带面和积极的引领示范作用。由中国建筑卫生陶瓷协会牵头起草的《建筑陶瓷行业绿色工厂评价导则》、《卫生陶瓷行业绿色工厂评价导则》也为推进建陶产业绿色制造进程、加快建立和完善绿色制造标准起到了积极的推动作用。近几年，受国家环保政策以及当地政府的产业规划影响,已不再批建新的煤制气陶瓷生产企业, 产业转型升级的发展方向以绿色制造、生态化、现代化的陶瓷生产企业是企业引进的主要目标。现在越来越多的企业环保意识和社会责任感不断提升,正在逐步加大环保设备迭代和转变生产模式的投资力度,这也充分体现了建陶行业整体绿色发展氛围在逐步形成。陶瓷环保之路势不可挡!

随着全球制造业的发展模式正在向网络化、智能化、绿色化、生态化方向转变，大量中低端生产力正在加速被淘汰。因此, 加快推动建陶行业智能制造转型升级成为当前行业的共识。2019年,一批数字化、智能化、环保技术和装备相继问世，以自动化器械代替人工,以智能化器械代替非智能化器械，包括工业机器人、借助智能制造、移动互联网、云计算、大数据等技术，实现个性化柔性定制、智能仓储、智能物流,并逐步向“无人工厂”发展，生产自动化、智能化程度大幅提高,人均劳动力水平得到显著提升,为产品质量提升提供了重要保障, 以唯美、新明珠、蒙难丽莎、诺贝尔陶瓷、金牌亚洲为代表的,以低碳、清洁能源、环保、全程智能控制的绿色智能工厂面貌，为全国陶瓷企业实现绿色化、智能化转型树立了新标杆。但是,我们必须清醒地认识到: 中国虽然是世界建陶制造大国,但是智能制造水平与世界陶瓷强国相比还有很大的差距, 因此,加速推进发展智能化是我国建陶行业实现由大变强、重构全球建陶生态圈的关键, 势在必行。

协会团体标准为引领行业发展、 提质创新发挥重要作用

2015年国家出台《深化标准化工作改革方案》,放开了民间团体标准的制定并赋予了团体标准的法律地位,鼓励市场创新与治理创新,国内团体标准蓬勃发展，同时也出现了一拥而上、质量参差不齐等诸多问题。2019年，国家标准化管理委员会、民政部联合印发《团体标准管理规定》，规范引导团体标准发展，以满足市场和创新需要为目标，聚焦新技术、新产业、新业态和新模式，填补标准空白；鼓励制定高于推荐性标准相关技术要求的团体标准、鼓励制定具有国际领先水平的团体标准。中国建筑卫生陶瓷协会标准化技术委员会自2017年成立以来, 始终坚持以制订“世界领先标准”和“国内头部企业先进标准”并举的发展定位, 积极引领行业创新发展，进一步提高行业技术标准的时效性和先进性，弥补现行标准不能适应行业发展需要的现状，及时反映市场需求和技术创新发展，加快科技创新成果的规范性推广应用，并与现行国标、行标的制修订工作形成互补和相互支撑。截止目前，协会标委会已立项33项团体标准，其中包括卫浴产品相关类18项（浴室柜、智能水嘴、智能坐便器、整体卫生间、薄型陶瓷洗面盆等)、建陶产品相关类7项（陶瓷板材、发泡陶瓷隔墙板、烧结透水砖、可诱生空气负离子陶瓷砖等）、原辅料产品类3项、测试方法类5项；其中，已发布团体标准16项。2019年协会标委会共立项13项标准、审查17项标准、发布11项标准。除了标准的制修订工作外，标委会也在积极地推广协会团体标准的应用。2019年8月，中国建筑卫生陶瓷协会与国家市场监管总局产品质量监督管理司签署了《智能坐便器质量分级技术服务合同书》，并将CBCSA 15-2019《智能坐便器》协会团体标准作为质量分级的依据，9月“全国智能坐便器分级试点工作”全面启动; 2019年协会联合中洁网举办了第三届“沸腾杯”测评活动，测评产品分别采标CBCSA 15-2016《智能坐便器》、CBCSA 2-2018《智能水嘴》、CBCSA 1-2018《浴室柜》；为引导行业企业提高产品质量，协会在卫浴分会第五次会员大会上启动了CEB认证活动，计划与中国质量认证中心以协会团体标准作为评价基础开展相关产品的认证工作。另外，在2019年制定协会团体标准过程中，标委会多次征询万科采筑、碧桂园、红星美凯龙等用户单位意见，对推进协会团体标准在建筑陶瓷、卫生洁具生产、销售、服务中的应用，鼓励生产企业提升产品质量，补齐短板，调整结构等方面都起到了积极地推动作用。