Q3厨卫品类市场总结：增速短期回落

2023年前三季度厨卫刚需品类（烟灶电燃）整体延续了半年度稳健回涨的态势。分季度来看，一季度经历低谷期后二季度回弹，三季度缓行。但在人均消费水平的稳定增长、地产市场的政策利好、大促节点的拉动等因素的影响下，预计四季度规模会出现增长。

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据奥维云网（AVC）推总数据显示，2023年第三季度油烟机零售额为72亿元，同比增长4%，零售量为432万台，同比下降1%；燃气灶零售额为41亿元，同比增长2%，零售量为489万台，同比下降4%；、电热零售额为50亿元，同比增长1%，零售量为362万台，同比下降4%；燃热零售额60亿元，同比增长6%；零售量264万台，同比增长5%；刚需品类第三季度合计零售额为223亿元，同比增长3%，零售量为1547万台，同比下降2%。2023年一、二、三季度累计，油烟机零售额为221亿元，同比增长4%，零售量为1330万台，同比基本持平；燃气灶零售额为124亿元，同比增长1%，零售量为2151万台，同比下降4%；、电热零售额为158亿元，同比增长1%，零售量为1175万台，同比下降7%；燃热零售额188亿元，同比增长9%；零售量857万台，同比增长6%；厨卫刚需品类合计零售额为691亿元，同比增长4%；零售量为4851万台，同比下降2%。结构升级的趋势下，零售额规模持续扩增，品类表现上油烟机、燃热增速更快。

渠道格局

渠道角度上，从线上、线下的销额规模占比来看，线下整体弱复苏。前期疫情影响，线上消费增多，后疫情时代线下 流量增大拉动规模回升。其他细分渠道上，下沉仍是刚需品类的重要增长渠道之一，多数品类2023年前三季度累计网批量同比双位数增长，其中燃热增幅最大。厨卫大电在抖音渠道处于成长期，整体增速还是比较明显的，未来一段时间内也会持续高增长态势。

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品牌竞争

刚需品类现处于行业、市场成熟阶段，品牌进一步集中，头部品牌间的竞争是未来的主旋律。据奥维云网（AVC）线上监测数据显示，2023年1-9月，烟机、灶具、燃热品类TOP3品牌均价同比增长分别为4.6%、4.2%、11.9%， TOP3品牌类零售额份额同比增长分别为4.2%、7.3%、7.8%，电热TOP3品牌均价同比增长11.5%，零售额份额同比下降-1.4%。由此可以看出，市场处于存量换新阶段的品类，头部品牌坚定推高的举措可以有效促进产业结构升级。

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产品结构

刚需品类通过价格结构升级、产品力升级、款式结构迭代等对产业结构的持续升级形成支撑。油烟机款式结构上，据奥维云网（AVC）监测数据显示，2023年1-9月油烟机顶侧双吸、超薄低吸款销额同比双线增长均在40%以上，跨界款线下销额份额为21.3%，占比接近主流款式。三种趋势款式均价也领先于行业均价，反映到价格段结构上，可以看到烟机高端份额的全线增长的趋势在延续。产品力升级上，通过优化风压、风量等核心参数提高吸排烟性能仍是短期内的主流方式。

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燃气灶也在向着结构上行的大方向行进。参数方面， 热流量5.0kW及以上产品持续扩大主流地位，5.2kW大火力产品在线上、线下量增价涨；70%及以上高热效率在线下升级速度更快，以上可见灶具的产品性能升级势头十足。此外，行业新品价格定位相较2022年同期也有所提高，对品类均价有显著的拉升作用。核心参数的升级、新品均价抬高的趋势推动着灶具的结构改善之路。

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目前电热处于换新主导的存量市场，品牌推高卖新的力度增强，并且线上的结构升级相比线下更加明显。电热产品的升级点主要表现为款式迭代和加热功率的提升，据奥维云网（AVC）监测数据显示，超薄款线上销额占比达到15.1%，同比增长5.7%，线下为30.5%，同比增长4.8%；功率方面3.0kW、3.2kW和3.3kW市场均有显著增长。外形和参数同步升级，是电热水器整体销额规模回正的主要支撑力。

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燃热目前处于增量和存量并存的机会期，品牌竞争和产品竞争都更加激烈；从线上价格来看，多个主销升数段均价都有所下滑，仅16L产品成为燃热结构升级的主力细分市场。零冷水渗透率延续了之前的下滑趋势，销额占比和价格指数均跌落，而非零冷水的价格指数则有所增强。从燃热的消费趋势来看，目前更受消费者欢迎的还是舒适体验型的功能，例如一级静音、增压等，各品牌也正在体验型功能的布局上做更多文章。

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未来发展趋势

厨卫刚需家电品类处在持久竞争的状态下，主要从几个方面寻求机会：

（1）品类切换带来的增量机会。据国家统计局数据显示，2022年城市地区天然气用气户数增长1024万户，县城增长290万户，而相应地，据奥维云网（AVC）线下监测数据，部分地区燃气热水器增长趋势良好，用气户数增长较多的几个重点地区增长趋势则更加明显；

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（2）场景消费带来的套购机会。据奥维云网（AVC）监测数据显示，线上厨电套餐的销售规模大幅增长，高端占比也显著提升。另外，传统的“烟灶消”三件套正在逐步向更符合厨房场景的“烟灶热”套餐转移。

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（3）科技创新带来的产品机会。厨卫家电和健康生活有较强的关联，目前刚需厨卫家电的产品升级方向主要以品质化和健康化为出发点，在交互方式和可视化上做更多的创新，提升消费者对于品质健康提升的感知度，从而提升使用体验。据奥维云网（AVC）监测数据显示，具有App交互功能或水质监测功能的热水器、具有精准控烟或延时关机功能的油烟机新品份额均有较快的增长。

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（4）年轻人群带来的营销机会。现如今厨卫家电的消费人群已经逐渐年轻化，90后甚至Z世代成为重要的消费群体，厨卫企业纷纷开始抢占年轻市场，利用明星效应，官宣新代言人，在产品方面也同步推出与代言人风格相符合的高颜值新品套系，以满足年轻化消费者的个性化需求。

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全年预测

厨卫市场目前回归稳态，预计四季度将会回弹，2023年全年呈现稳步复苏的趋势。

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