家用采暖市场| 南北方表现迥异 零售未来可期

2018年9月23日，当《电器》记者提笔写这篇文章时，恰逢秋分节气。北京的昼夜温差逐渐加大，气温逐日下降。再过一个月，北方多地就要陆续开始集中供暖。除了集体供暖地区外，许多北方的新建小区、集中供暖管网无法触达的郊区及农村，以及没有集中供暖的淮河以南到长江流域附近的部分地区（以下简称南方市场），也有采暖的需求。因此，在国家提倡节能减排、环保的大背景下，用于分户采暖的燃气壁挂炉和空气源热泵行业也得到迅速发展。但是，由于各地政策差异，以及消费者的采暖需求有所不同，南北方家用采暖市场的表现迥异。同时，除了“煤改清洁能源”为主要拉动力，采暖零售市场未来潜力巨大，市场可期。

南北市场表现不同

近几年，在北方政策以及南方家庭采暖需求增长的拉动下，越来越多的家庭选择分户采暖，推动了燃气壁挂炉和空气源热泵采暖设备的快速发展。但是，南北方采暖市场有着明显的区别。

在北方市场，“煤改清洁能源”政策是主要拉动力，零售市场比例较少。空气源热泵和燃气壁挂炉都有不俗的表现。其中，采用空气源热泵进行采暖改造的城市主要为北京和天津，山西太原以及山东和河北的个别城市也进行了以空气源热泵为主的“煤改电”改造。以燃气壁挂炉为主的“煤改气”项目主要集中在河北、北京，河南、山西紧随其后，山东也有部分城市展开试点工作。2018年，山东、青海以及山西长治也正式发布“煤改气”规划。“不同城市选择不同的清洁能源改造方式，最主要的原因是各地补贴政策不同。”某业内人士解释说，“空气源热泵热水采暖设备装机成本较高，一般每个家庭需要补助2万元左右；燃气壁挂炉的装机成本较低，一般竞标价格在3000元左右，甚至更低。随着越来越多的企业推出装机成本相对较低的空气源热泵热风机，‘煤改电’会成为更多城市的选择。”

南方采暖市场则以零售和精装修等工程市场为主，采暖产品以燃气壁挂炉和电采暖为主，空气源热泵目前的市场份额很小。其中，燃气壁挂炉规模以每年30%左右的增幅稳步提升。

对于采暖需求，南北方也有所不同。据华帝热水器销售中心总监刘国庆介绍，目前，北方采暖市场以农村“煤改清洁能源”为主，因此多数消费者需要的是能解决基本采暖需求的产品；对于南方市场而言，多数消费者是因为消费水平升级，追求更舒适的生活时，才会选择采暖，因此对采暖的舒适性要求比较高。

燃气壁挂炉：规模呈下滑趋势，南北方品牌格局差异大

在“煤改气”的推进下，2017年中国燃气壁挂炉市场规模创历史新高。根据多位受访者提供的数据，2017年，燃气壁挂炉市场销量为550万台，其中零售量为180万台，“煤改气”用产品销量为370万台。在“煤改气”等政策的刺激下，2017年，中国获得许可证书的燃气壁挂炉企业已经超过300家。

在“煤改气”市场，国产品牌是主力，林内是参与数量较多的外资品牌。零售市场中，外资品牌表现较好，在整体零售市场中的占比达到三分之一。北方零售市场，外资品牌和国产品牌都有布局；南方零售市场，以博世、威能、阿里斯顿等为代表的欧洲品牌表现突出，日系品牌林内增长较快，国产品牌有待提升。万和、华帝、美的等企业负责人均表示，正在或规划重点布局南方零售市场。海尔有关负责人指出，海尔产品目前销售至华北、西北、华中区域，未来将延伸至华东及西南区域。对于整个行业而言，未来，长江流域会成为零售的主流市场。

谈及市场规划，万和国内营销中心副总经理兼热能科技产品事业部总经理王柱小表示：“目前，万和燃气壁挂炉主要在北方市场深耕，同时也正在往南方市场探索。”据他介绍，南方燃气壁挂炉潜在市场需求很大，但当前主要以外资品牌为主。在“煤改气”市场中，万和依然会保持产品品质，并保证产品售后服务。

博世热力技术有关负责人表示，南方市场的消费特性属于舒适性供暖，因此对产品质量及售后服务要求比较高。这也是为何专注中高端市场的博世热力技术在华东地区有不错表现的原因。他进一步说道：“我们现在也开始重视北方的采暖市场，并且已经在新疆落地了项目。”据介绍，该项目为博世热力技术与新疆世纪兴业集团合作的“紫金城”项目，配备了4.8万台专为新疆严寒地区量身定制的博世GAZ 6000 W家用燃气采暖热水炉。

进入2018年，红火了一年的燃气壁挂炉市场出现了降温趋势。某企业负责人告诉《电器》记者，截至9月中旬，2018年“煤改气”项目已公开的对企业招标数量仅为42万台，虽然有部分改造项目是直接委托给了燃气公司，这整体的市场规模也比2017年少很多。虽然前期市场遇冷，但后期市场将有所恢复。万家乐有关负责人称，最近，各地政府的煤改政策陆续发布和落地，预估2018年下半年“煤改气”市场销量比上半年要好得多，但不会出现2017年那样的“火爆”“抢货”的场景。某企业负责人也表示，2018年下半年，燃气壁挂炉在规模上不会有太大的变化.零售市场的发展速度会大于工程市场。

王柱小认为，2018年燃气壁挂炉的市场规模仍将保持30%左右的增长，但2018年零售市场的增长无法弥补“煤改气”下降的量，因此整体市场规模将出现下滑。万家乐有关负责人指出，2018年，燃气壁挂炉市场规模预计约为200万台。“2017年市场过热，导致行业产能不足。2018年市场总体又过冷，跟行业的预期差距很大。经过这两年的调整，2019~2020年，燃气壁挂炉行业将进入一个平稳向上发展的正常轨道。”

“未来，零售市场的新增需求和置换需求，将为燃气壁挂炉带来更大的发展动力。”博世热力技术有关负责人表示，博世非常看好中国燃气壁挂炉市场的发展，并且对零售市场的进一步扩容有信心，并已在产品和渠道方面进行提前布局。

空气源热泵：零售市场未来可期

与“煤改气”项目一样，2018年“煤改电”市场规模也将回落。海尔有关负责人表示，2018年上半年，由于户式采暖改造户数的大幅滑落，以及工程采暖项目尚未大规模开展，整体“煤改电”工程后移，2017年的高基数难以实现，因此导致整体行业采暖规模出现较大的回落。“2018年，‘煤改电’市场规模将比2017年减少一半。”广东芬尼能源技术有限公司总经理张靖预测称。

虽然2018年上半年空气源热泵采暖市场未能延续此前爆发性增长势头，但零售市场的潜力值得企业关注。家用空气源热泵采暖设备的零售市场呈现出20%~30%的增长。“因为‘煤改电’项目的推进，让更多的消费者知道了空气源热泵采暖设备，因此选择该产品采暖的家庭逐渐增多。”张靖说，“零售市场中，芬尼克兹、麦克维尔、约克、科霖这类传统空气源热泵企业表现更突出。”

需要指出的是，空气源热泵采暖零售市场未来可期。南方市场由于政府、行业层面原因尚未开始推动，增长较为稳定。而北方零售采暖市场借“煤改电”的东风成功打入北方农村市场及郊区别墅群体。同时，在太阳能热水器行业下滑的背景下，不少太阳能经销商也向空气能行业转型。未来，空气源热泵零售采暖市场大有可为。

内销整体市场规模虽然有所收缩，但外销市场增势喜人。某企业负责人表示：“2018年上半年，空气源热泵采暖设备外销市场增势喜人，尤其对欧洲国家的出口规模居高不下并保持较快的增长速度，源于当地政府对可再生能源的政策强力支持以及企业对海外市场不懈的开拓。”

谈及市场发展前景，美的有关负责人表示，从近几年的市场调研结果来看，采暖市场呈现出南下的发展趋势，不仅仅局限于国家“清洁能源改造”政策，南方市场的发展空间非常大，因此空气源热泵采暖市场的发展前景非常好。某业内人士预测，该行业未来市场规模将接近80亿元。

技术升级推动采暖市场发展

在经历了“火爆”和“抢货”之后，燃气壁挂炉和空气源热泵行业在2018年都变得更加理性，为了加快生产效率而不顾产品品质的情况有所减少。某燃气壁挂炉企业负责人表示，这不仅是因为市场规模下滑，让更多的企业开始考虑产品品质，还与严苛的验收标准有关。他说：“之前招投标时，只要参数达到政府要求，就可能中标，因此很多人以为‘煤改清洁能源’的准入门槛很低。尤其是燃气壁挂炉，在企业频频断货、各地项目‘抢货’的情况下，不少燃气壁挂炉企业都罔顾产品质量，以次充好，组装完产品便直接运到用户家中。今年，政府开始对产品进行验收，标准非常严苛，产品的每一项信息都需要和竞标时保持一致，否则验收不合格。合格后，才会结清尾款。”这位企业负责人认为，这使得所有企业都开始关注产品品质，对行业的健康发展有很大帮助。

就空气源热泵行业而言，进入2018年，“煤改电”对于中标企业的品牌、产品、服务的要求已经有了显著的提升。如今，“煤改电”政策的进入门槛也在提升。比如，北京的部分地区已经要求配备变频产品，河北提出了太阳能光伏与热泵结合应用的新方式。在技术升级趋势方面，变频、超低温环境运行的稳定性都是重点，室外机化霜问题是业内需要突破的难点。据美的有关负责人介绍，美的“户式水机”暖家低温空气源热泵机组在应用全直流变频技术的同时，更可实现采暖、制冷二位一体，-25℃低温稳定制热，60℃超高出水温度。

燃气壁挂炉行业的技术升级方向包括低氮氧化物的排放、提高采暖舒适性和集合“采暖+热水”功能。万家乐有关负责人以自己用于“煤改气”和工程渠道的代表产品低氮冷凝系列ULN1举例，该产品NOx排放低至15mg/（kW·h），同时采用了不锈钢翅片冷凝换热专利技术，热效率可达104%，高效节能。

王柱小也表示，在“后煤改”时代，置换将是燃气壁挂炉市场的重要需求。这些用户将对燃气壁挂炉提出更高要求，需求将从满足基本采暖升级到“热水+采暖”，同时，需要产品有更高的舒适性及更加节能。技术将成为核心竞争力。

各有优势，因地制宜最合适

因“煤改气”和“煤改电”同时推进，不可避免地出现了燃气壁挂炉与空气源热泵采暖设备两大行业之间的比较。目前，中国分户采暖以燃气壁挂炉、空气源热泵、电采暖和太阳能采暖系统四种形式为主，其中前两者市场占比较大。根据万家乐提供的数据，2016年分户采暖市场，燃气壁挂炉占比为62%，空气源热泵占比为32%。某企业负责人指出，空气源热泵采暖设备增幅较大，目前在所有清洁能源独立供暖方式中的占比已接近40%。

那么，究竟哪种产品更适合中国采暖市场呢？毫无疑问，所有受访者的回答都是，燃气壁挂炉和空气源热泵采暖设备均是发展趋势，因地制宜选择最合适。

相比燃气壁挂炉，空气源热泵采暖最大的优势就是用电更便利。在能源的清洁性上，空气源热泵也有突出优势。然而，空气源热泵对环境温度有要求，且面临成本较高的困境。燃气壁挂炉产品发展更为成熟、舒适性更好、成本相对较低，对补贴的依赖性相对低一些。同时，燃气壁挂炉不受超低温环境的影响，可适用于新疆、内蒙古以及东北三省等冬季寒冷地区。但是，天然气供应是影响燃气壁挂炉推广的重要因素。因此，用电更便利、对清洁能源要求更高的消费者，可以选择空气源热泵采暖设备；在天然气更便利，且对产品装机成本要求相对较低且希望产品运行稳定的消费者，可选择燃气壁挂炉。

值得一提的是，2018年，政府对清洁能源改造的原则从原来的“宜电则电、宜气则气”，加入了“宜煤则煤”，以扎实推进冬季清洁取暖工作。也就是说，在“煤改电”和“煤改气”均不适合的地区，可采用燃烧清洁煤取暖的方式。

(文章来源：电器微刊-公众号，侵删)