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智能锁行业大数据报告

2018-04-28 12:04 来源: 中华建材网 责任编辑:佚名 浏览数:

智能家居中,智能门锁可谓是开启家居连接的第一道门,吸引了众多商家入场。据洛梵狄市场营销中心负责人介绍:“中国目前约有6亿扇大门,一个锁的寿命10年左右,每年有超过5000万的锁需要更换。这比已经进入存量市场竞争的手机行业前景还要广阔。”

而在从最近的智能门锁搭载技术来看,物联网技术与智能门锁的结合,成为一个重要的发展趋势。目前刚起步的NB-IoT智能门锁解决方案,在物联网低速、低成本领域提供通信支持,具有广覆盖、多连接、低速率、低成本、少功耗等特点。而此项新技术也需要NB-IoT芯片做基础。芯片越小,成本越低。因此,拥有高性能成本低的NB-IoT芯片对于想转型云智能锁的厂商非常重要。

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2018年智能锁逐渐步入市场井喷期,1300多家智能锁生产企业、2800多个品牌蜂拥攻入市场,呈现白热化。想要在行业内一马当先,离不开对整个行业大环境的理解。下面,小编就为你带来智能锁行业未来五年发展大数据!

智能锁的应用市场需求量,通常的分析是以房地产的现有库存、年新增库存为基数进行计算, 1991年到2015年底,我国城镇商品和保障住宅竣工累计套数,加住房体制改革前原有存量,再加7000万套不完全产权房,规模约为35411万到37781万套,减去估计拆除的2000万套,2015年底,城镇住宅存量大约在32881万到35411万套之间。

2009~2015年我国年新增住宅量及住宿客房存量统计

假设户均一把入户锁,加上年新增约700万套商品房,据此预估,仅城镇住宅一块,对智能锁的市场需求约为3.5亿把;若随着市场的发展,室内锁也更换为智能锁的话,假设户均需要两把室内锁,则城镇住宅对智能锁的潜力需求为:3.5亿+(3.5亿×2)=10.5亿把。

依据现存300万间酒店客房,每间客房标配一把智能锁,也需要300万把。

而在商业领域,在我国特有的混合所有制经济体制下,存在着各类大、中、小型企业,其中又细分为国有企业、合资企业、民营企业、个体户等,截止2015年,我国法人数量就超过了1200万。另据工信部机电设备招标中心副主任、工信部中小企业司副司长王健翔于2015年7月透露的数据显示,我国中小企业数量超过了7000万。在如此大的体量下,假设一家企业需要一把智能锁,总需求量就达到了7000万把。而实际上,企业的部门设置及办公场所是比较复杂、个性化的,所需要的锁的数量为7000万的数倍甚至数十倍。

综合以上,我国仅城镇居民住宅、住宿客房及企业办公场所三项,对智能锁的潜力需求不下11亿把。以目前智能锁的主流售价——1000元/把推算,智能锁潜力市场容量不少于11000亿元。另根据统计,我国大约有4.6亿户家庭,而在人口集中的城镇中,大约有20%的人口以租房为主,一线城市的租房比例更是高达40%;从城市发展及城市资源角度推算,未来预计的租房比例将超过50%。这一特殊情况,将会加快现有的租赁住房及在建公租房、公寓对智能锁的需求。

智能锁市场现状

根据地产固定资产需求大概预估了城镇住宅、酒店住宿和企业办公三大领域对智能锁的潜在市场容量,高达1.1万亿的规模,可以说非常庞大;以目前安防产业的产值为例,包括半导体供应、产品制造(包括实体安防和电子安防)、代理、系统集成、工程施工等在内,2016年的市场规模不足4900亿(数据来源:a&s)。而智能锁单凭一把锁2017年的售价,其规模就超过了安防总市场规模的2倍还多,不可谓不惊人;如果按2016年均价1500元/把、2015年2500元/把的售价,市场规模还将翻倍。

不过,明面上潜在市场规模过万亿的智能锁,就目前来说还是表面,截止2016年,已有超过上千家的智能锁企业,热潮刚起,就迎来了激烈厮杀。下面从三个方面来分析。

市场:难以切入市场痛点

经与多位从业者沟通了解到,普遍认为目前日韩的智能锁普及率>50%,而国内普及率尚不及1%;市场潜力巨大。另外,一些智能锁公司宣传页引用的国际数据也显示,中国有97%的家庭有更换智能锁的需求。如果真实情况是这样的话,智能锁市场将在近两年引爆,成为中国最火热的单一产品领域。

当下智能锁的推广,多是借助智能家居、智慧养老、健康看护、酒店/公寓这几大概念来推动,并针对概念设计相应功能,如远程开门、生物识别无钥匙开门等,但实际上,这些功能都是智能锁应该具备的基本功能,无法形成有效卖点。在无法构成刚需的情况下,智能锁主要向酒店、居家两个方向发展,前者走的是共享经济路线——“狗开的酒店由狼来装锁,让猪来使用”,酒店管理者只需很低甚至不需要成本就可为下辖的客房安装智能锁,如去哪儿;后者主要为接纳新事物快速的年青一代所接纳。

另外,当下不少智能锁的功能较之宣传有了不少缩水,比如无法联网等,使用者相当于要花上千元购买了一个仅用指纹就可开门的“生物识别机械锁”,同时还要常常担心锁的电量续航问题;使智能锁的便利性大打折扣。

出货量:低起点,快发展

近期我们在不少网站上看到这样一份数据:2016年国内智能锁市场规模超过3000亿,年出货量大于2亿把。

价格:尚未成长,即卖白菜

智能锁二次崛起时间大约6年左右,产业尚未真正形成气候,但产品市场却早已开始了价格战,最显而易见的就是产品均价逐年下滑:

智能锁价格走势分析

根据a&s从智能锁诞生至今的价格走势分析发现,智能锁的价格始终呈现阶梯式逐年下滑趋势:早期售价为3000~4000元/把;而到了2015年初,尚能保持2500元的售价,但下半年售价就降到了2000元/把;到今年,整体单价更是要突破1000元/把下限;预计从2018年开始,智能锁将成为千元内大众机。而以目前智能锁的量产水平,一把智能锁的成本价约为500元/把,企业的毛利率将随着售价的下降而不断被压缩。

相比整体价格下降趋势更令人担忧的是,智能锁市场尚未长成,但市面上已经出现了价格“亲民”的智能锁,售价在150~400元/把不等,远低于主流品牌500元/把的成本价,如此超低的价格,令人不得不怀疑是不是“老板娘跑了,老板无心经营”,面对这样的搅局者,智能锁的竞争变数难以预测,或许智能锁产业的和平式价格战将提前变得血雨腥风,或是借助资本市场实行碾压式市场争夺。

正所谓一分钱一分货,超低价竞争过早进入市场,不利于新兴市场的成长。首先是低成本难以换取高质量的部件及技术;其次抄袭式的拿来主义,寒了市场研发的心,后续技术驱动减缓;最后是用户体验,笔者认为这是最为关键的因素,在市场尚未真正崛起之时,搅局者如果单纯地追热点,那么一般情况下,产品质量不会得到保障,如果销量大,则会出现较为普遍的不良客户体验,势必会影响智能锁的进一步发展。

智能锁6大阵营

据不完全统计,截止2016年年底,国内智能锁企业超过了1000家,根据这些企业的背景分析,大概可分为如下6大类。

首先是传统锁企业阵营。此类企业众多,如普鑫五金等,这类企业在锁具的核心部件,如锁芯、弹簧、弹子、锁舌等具有先天优势,并拥有现成的工厂、供应商,只要加入电路板、生物识别模块、微处理器CPU、和嵌入式程序等几大核心组成部分即可快速切入智能锁,转型快速。

其次是安防企业。主要是可视对讲企业和部分视频监控企业,智能家居是可视对讲企业转型的突破口,因此,几乎所有的可视对讲企业都开发了智能锁,如安居宝、冠林等;其特点是将智能锁与可视对讲系统通过网关进行关联、上云端。

再次是以海尔、美的为首的智能家电阵营。这类企业早在上世纪就开始布局智能家电,苦于没有很好的切入口,智能家电名不副实。在新一轮的智能家居浪潮中,一部分企业主打智能家居方案,如美的,智能锁只是其中的一部分;一部分企业主打智能锁等产品,如海尔,同时,海尔也是当下产品型号较多的智能锁品牌之一。

第四是以联想、龙芯为主的IT阵营,通过旗下智能家居事业部推出智能锁。

第五是以中兴、三星为主的通讯阵营,与IT阵营切入智能锁的模式基本一致,都是通过智能家居事业部来操作,品牌大、来头响,但产品少。

最后是追赶热潮的智能锁企业,如云丁、小嘀、果加等。

这一波智能锁风潮,让传统锁阵营和赶热潮阵营最为蠢蠢欲动,其中不乏布局较早但尚未盈利的企业,都欲借这次机遇打一场漂亮的翻身仗。

智能锁类别

追究起来,智能锁的历史并不短,仅在中国就有超过20年,如指纹锁;但受限于生物识别技术、电子控制技术、通信网络技术、生产成本等因素影响,一直未能快速发展。

而当下我们所说的智能锁,即是在2012年左右萌芽、2015年左右开始爆发的第二代产品;是伴随电子技术、通信技术、生物识别技术大发展基础上发展的延伸应用。

但不得不说,第二代智能锁一经发展,即获得了广泛的关注,企业也针对不同应用需求开发了形形色色的类别产品。

按应用场景划分

根据应用场景来划分,智能锁可分为入户智能锁、室内智能锁、酒店智能锁、公寓智能锁、办公室智能锁、共享单车智能锁这几大类。其中入户智能锁是目前市面上见得最多的产品类型,也是各智能锁品牌主导的产品,从产品型号来说,入户型智能锁款式占比超过了70%。因不同的应用场景,智能锁的主打功能也将会不一样,总的来说,他们的区别如下:

智慧家居智能锁:通过无线网络技术,与智能家居控制网关联网,除了无钥匙开门特色外,主打云开门、角色权限(如保姆、访客)等;在新一代产品中,将智能锁与猫眼进行了整合设计,同时具备防护和监视功能;

智慧校园智能锁:功能单一,主要是确保房间隐私安全及开门的便捷性;

智慧酒店智能锁:结合酒店住宿需求,支持在线、离线生物识别开锁功能,同时支持自动结算功能,主打的是酒店入住和离店的便捷性;

智慧公寓智能锁:支持住宿周期预订功能,同时支持与智能抄表结算系统关联,实现公寓租住的智能结算及统一管理;

智慧办公智能锁:主要指玻璃门智能锁,除了基本的开门功能外,还支持与考勤系统关联,取代考勤机完成考勤功能;

共享单车智能锁:这是目前最为常见的非建筑用安全智能锁,主要应用于共享单车的开锁、费用结算、车辆定位。

按识别技术划分

智能锁的开锁技术主要有短距离无线技术识别(如蓝牙、NFC、RFID)、钥匙、密码、指纹、指静脉、人脸、远程APP等,其中无线技术识别、钥匙、密码是智能锁的基本开锁方式,甚至是传统锁的功能之一,不作为智能锁的技术划分;而APP只有智能锁支持在线模式时才能启用,并不是每款智能锁的必备功能,也不作为智能锁类型的判定条件。因此,智能锁主要依据生物识别方式区分,主要有:

指纹锁:指纹识别是智能锁中,应用最为广泛的生物识别技术,其又分为光学指纹锁、半导体指纹锁(又分电容式、电感式)以及射频指纹锁。其中因光学指纹识别技术安全性较低,一般用于中低端产品;射频指纹(又被称为3D指纹识别技术)锁因成本较高,应用也不多;因此市面上大部分指纹锁通常都采用的是半导体指纹识别技术;

指静脉锁:是智能锁中最为安全的生物识别技术,不过指静脉识别核心技术掌握在日立手中,目前本土能开发指静脉识别模块的企业也不多,从技术、成本考量,指静脉指纹锁仅有海尔等少数几家有推出;

人脸识别锁:即通过采集人脸2000乃至上万个特征点(不同企业、不同算法采集点数不同)来进行人脸识别认证。目前智能锁中的人脸识别技术几乎都是采用双摄像头进行3D建模,并辅助红外检测人脸里面特征,号称具备双胞胎识别能力。但从目前领先的3D人脸识别技术来看,人脸锁延续的不过是商汤、旷世的技术,安全性仍有待验证。

智能锁联网技术分析

1、单机智能锁。目前的智能锁中有很大一部分产品为非联网单机产品,即智能锁独立使用,这在一些中低端产品、中小企业开发的产品中最为常见。其智能锁仅作为本地端基于生物识别技术认证开门使用,与智能家居系统无关。

2、局域网联网技术。除了单机智能锁,更多的是联网智能锁。早期智能锁的联网技术主要是通过Zigbee将锁与智能家居网关连接起来,再由网关对接路由器,从而实现智能锁上云联网;Zigbee方式主要以主打智能家居的阵营为主,如安防可视对讲企业。

但随着不同背景企业的进入,大家对智能锁应采用的联网技术都有着不同见解, a&s发现,目前采用WiFi作为技术的智能锁较采用Zigbee的产品还要多,而且主要由IT互联网、传统锁阵营为主;而随着智能锁增加了视频等需要高带宽数据传输功能,WiFi也成了不二之选。

也有采用Z-Wave(与Zigbee一样,是智能家居的主流技术之一)技术的,不过采用Z-Wave的产品很少,主要见于应用于公寓、酒店的智能锁,便于集成抄表功能。第四种是RF无线射频技术,不过采用该技术的产品极少,一般多用于连接前端RF设备,如门铃按钮。

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智能锁常见4种传输技术比较

结构设计分析

智能锁是一种应用场景较为单一的产品,入户智能锁、酒店/公寓智能锁、室内智能锁在结构设计上几乎千篇一律,已经到了结构设计创新贫乏的阶段。而玻璃门智能锁因推出的产品少,雷同性较低,一种是以“玻璃狗”为代表,是在原玻璃门锁基础上,增加生物识别及显示屏,结构与传统剥离门锁相差不大;另一种是以深圳豪力士为代表的“传统玻璃门锁不锈钢结构 + 控制器”的二合一门锁形态,是两种产品的叠加,在这一类别中,门锁控制器其实就相当于门禁控制器使用。

专利之梗,生硬设计

智能锁的五金结构基本都延续自传统锁样式,在这一块智能锁基本无创新。而在外观结构上,基本由6部分组成(外部):生物识别模块、显示屏、刷卡区、开门把手、应急电源、钥匙孔。一般将指纹识别模块与显示屏设计在一起,并由防护盖保护;钥匙孔主要有正面开锁和底部开锁两种方式;应急电源则从原来的9V电源改为USB口充电开锁;各家产品相似性非常大。智能锁的最大特色在于生物识别,因此生物识别模块的样式和安装位置成了各家专利争夺的焦点,如将指纹识别模块设计于锁的上侧、中间、手把上等,由于各个位置均被申请为专利,后入场厂家可开发的样式已经非常少,而部分厂家为避免专利之争,开发的锁结构显得不伦不类,大有生拼硬凑之感,导致产品的生物识别便利性体验下降。

在智能化程度上,大部分都能做到识别即开锁应用,但也有部分企业智能化水平较低,如认证后,还需用手拧开锁舌才能完成开门动作。

3种安装结构为满足不用用户的需求,目前市场上主要开发有3种安装结构的智能锁产品,一是常见的整机型,适于新用户,或是有改造条件的传统锁用户,该方式成本较高。第二种是更换锁芯型,如曼申的Ilock A2智能锁,该产品专为改造型用户设计,更换时,只需把原锁芯去掉,更换为带锁芯的智能锁,而其他五金、锁面板保留原状,即可轻松升级为智能锁。第三种是替换面板型,即保持传统锁内部五金部分不动,将传统锁面板更换为智能锁面板即可升级。后两种方式在成本上虽较第一种稍低,但差距并不大,此类产品的出厂价大约为700~1000元/副,主要好处是节省了施工量。

人脸锁人性设计不足

下面来吐槽下人脸锁的结构设计。目前的人脸识别模块都是固定安装模块,不具备调整拍摄角度条件,一般来说,主要有两种识别方式,一是45°识别,二是正面识别。若家里有老人、小孩,人脸识别锁的设计很难兼顾不同年龄层人群,导致部分人会出现使用困难症,如45°识别的人脸锁,就不适合小孩子使用;正面角度识别的话,如果安装位置较低,则不适于大人的使用。

智能锁主要功能

1、认证开锁。智能锁的开门认证方式主要有:指纹、指静脉、人脸、钥匙、IC/ID卡、CPU卡、短距离无线(蓝牙、NFC)、远程APP、密码九种开门认证方式,其中生物识别为单一模式,多生物识别复合认证方式产品还较少;部分产品能根据设计或定制的短距离无线模块,兼容身份证、手机等多种开门工具。

2、防护功能。智能锁可提供门未关紧报警、强制开锁报警、电量不足告警等多种报警功能。

3、便民功能。在所有的智能锁中,集成功能最多的莫过于采用WiFi组网、支持人脸识别功能的产品,一般都会集成有无线门铃、视频对讲、人体移动侦测及人脸抓拍、猫眼等功能。而在锁的智能化上,部分品牌实现了认证即自动开锁功能,如一键开门、一键关门,提高了智能化体验。

4、行业功能。针对不同的行业应用,智能锁功能也会进行相应开发,如公寓智能锁,可继承三表抄送、租期设定、租金自动扣除功能;酒店智能锁可自动关联旅客的APP应用,实现订房、入住、管理、付费、退房一条龙智能化服务;办公室智能锁可实现考勤管理功能等。

智能锁技术瓶颈

智能锁发展至今,充分利用了当下的半导体、程序应用开发、有线/无线通讯网络、生物识别、五金机械等技术,开发了形形色色的产品应用形态,从技术角度来说,目前智能锁的开发已经到了瓶颈期,创新性开始出现匮乏,主要是应用方案设计上具有较强的可突破性,否则智能锁很难形成大范围刚需。下面介绍下目前智能锁遇到的技术瓶颈问题。

(来源:锁具业界资讯网)

关键字: 锁具

(原文标题:智能锁行业大数据报告)

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